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我国养老服务业态我国老年人的一些基本现状

2019-10-11  来源: CMEF中国国际医疗器械博览会

1.与子女同居比例在降低。根据《中国城乡老年人口状况一次性抽样调查数据分析》2003年发布的老年人居住方式调查结果与CHARLS(中国健康与养老追踪调查)全国基线调查(2011-12)数据对比,可以发现老年人与子女居住的比例明显减低。但尽管很多老年人不与子女共同居住,但在这62.2%的不与子女共同居住的老年人中,占总数37.4%的有子女住在附近,15.4%与子女住在同一县城。


2.老年人自理情况。2010年《中国城乡老年人口状况追踪调查》数据显示,日常生活完全不能自理(失能)的老年人1208万,有部分自理困难的2824万,在老年人生活自理能力丧失后,则需要长时间的照护,这也造成了养老产业对于康复护理的大量需求。然而大部分老年人并不愿意入住养老机构,在家庭中,子女、配偶进行老年人照护的比例较高。


3.老年人慢性病情况。根据前面的介绍,慢性病已经是我国居民的头号杀手,对于老年人来说,他们患病的概率更高,卫生部资料显示,我国慢性病的患病率为17%,其中60岁以上人群患病率是一般人群患病率的2.5-3倍,常规医疗机构在防治慢性病的发生上作用有限。


居家、社区、机构一个不能少

国家“十二五”规划纲要首次提出“以居家为基础,社区为依托,机构为支撑”,国家积极引导9037的养老模式,即90%居家养老,7%社区养老,3%机构养老。发达国家居家养老的比例一般在80%左右,有5%-15%的老年人采用机构养老,其中北欧大约为5%-12%,英国大约为10%,美国大约为20%。


根据《中国老龄产业发展报告》中所涉及的老龄产业的领域,可以得到广义养老产业具体的细分市场。但我们认为广义的养老产业或许太过天马行空,先从狭义的养老产业说起,作为一个“未富先老”的国家,目前养老产业盘子无法铺的太开,而应该抓住痛点进行针对性解决。因此我们看好能够真正解决目前养老问题痛点的具体行业,从国家政策层面出发,养老服务必将得到最优先的发展,而与其相关的配套产业也将得到发展。当然我国老龄化是一个长期、不可逆转的过程,我们同时看好在其他细分领域中有所突破,占据先机的企业。


养老产业从护理服务起航从政策层面来看,目前国家首先抓住的养老服务体系的建设,随着政策的引导,我们认为养老服务是目前养老产业最大的发展方向。


养老护理认识

通过国外养老产业发展轨迹来看,在养老产业发展较为完善的美国、日本和台湾地区,养老需求最先释放的是医疗照护需求,包括长期看护和专业化的精细护理需求,在医疗照护阶段发展完善之后,养老产业链条才逐渐拓展至普通的支持服务和养老居住需求。结合美国商业养老地产和美国HCP(高端社区运营商)的发展脉络可以看到先护理后养老是商业养老地产发展初期的共同模式。从某种角度来讲,护理是刚性的需求,而养老则是具有一定弹性的需求。进入75岁之后的老年人对于护理的需求是普通人群的3倍,而随着护理市场的发展,专业医疗护理团队以及养老照护需求也就得以自然成长。因此护理服务应是发展养老产业的起点。


对应养老的三种模式,根据长期护理服务地点、服务内容和服务方式的不同,我国老年人护理服务主要有居家护理、社区护理和机构护理三种模式。


主要痛点

但我国目前照护服务体系完全不能满足老年人的需求,据统计,目前我国城市48.5%的老年人有各种各样的养老服务需求,但总的满足率只有15.9%,其中需要护理服务的占18.04%,而护理服务满足率仅为8.3%。


机构功能定位不准。国际上,机构照护服务的对象基本定位在生活不能全部自理或完全不能自理的老年人身上,而国内众多机构收住服务对象时往往选择身体状况好的消费者,造成许多高收入、身体健康的老人占据了大量床位。


供求失衡。大家庭的解体使得家庭护理的功能弱化,部分功能转向社会,而目前我国养老机构床位水平与发达国家相差甚远,而由于养老机构功能单一、人员专业水平等问题,养老机构又出现床位空置的情况。


缺乏制度化资金支持。护理行业在发展初期由于针对用户的特殊性具有非常强的公共福利性质,需要国家和地方财政的支出,而事实情况是,我国福利事业的财政支出非常单薄。从1997 到2007 年,我国民政支出占财政支出的比重不足2.5%,而民政支出中用于公共福利事业的比重更小,以2007 年的数据来看,社会福利费占民政支出比重约为7.2%。社会福利占整个财政支出的比重就更加是微乎其微。养老院扮演了最初的护理和看护服务的供给方的角色,但是由于财政支持力度的缺乏导致养老院的服务水平较低。


专业人力资源短缺。目前我国4万所养老机构大部分规模较小,从事老人照顾的人员总数估计不超过50万,其中确实在护理岗位上的职业护理员不超过20万人,而经过劳动部门考核、拿到护理员资格证书的专业护理员不足2万人。


社区护理设置不足。许多社区的护理对象往往是低龄老人、健康老人、能自理的老人,而未能估计那些不能完全自理或不能自理的老年人,我国社区卫生医疗机构比较普遍,但这些机构一般是在卫生部门领导下运作,还未纳入社区老龄人口护理服务的体系中。



国外养老护理经验借鉴

各国的养老护理体制大致上可以分为三种:①以美国为代表的残补式结合私有化自由市场供给制的体制。老年人护理需求大部分由私人市场来完成;②以德国、日本为代表的护理保险制度,将护理独立于健康保险之外,增加一个社会保险项目。第三,以英国为代表的税收支持的护理制度。

 
下面以日本日医学馆的案例作为我国未来养老护理发展的经验借鉴。
 

由于日本社会整体的老龄化正以比中国提前30 年的速度推进,因此其养老制度与产业发展非常成熟。在日本,把照看老人、护理老人等统称为“介护”。其定义不仅仅停留在看护好老人,还包括照顾日常生活、医学护理及保健健康,而这些又是建立在维护老年人权利与尊严的基础上。养老服务不仅能提高老人的生活质量,更能支持与帮助老人在养老生活中保持自立,帮助失能或半失能老人恢复自立。自立包括了身体性自立、心理性自立和社会性自立。


日医学馆成立于1968年12月。2007 年,日医学馆开始正式参与团体之家、收费老人之家等机构类护理服务,并构建了可满足顾客各种需求的“全面护理服务”提供机制。从公司年报可以看出,日医学馆的事业是与日本的医疗和护理保险制度一同成长起来的。2013 年日医学馆的主营业务收入稳步增长,超过2750 亿日元,净利润也达到了接近40 亿日元。2013 年日医学馆收入中58%来源于护理服务收入,38.96%来源于医疗相关服务收入,8.13%来源于教育收入。


此外,发展护理服务后趋势公司向其他养老服务子产业发展,日医在日本还为高龄养老机构所需要的各种福利器具和用品,包括护理床、拐杖在内。护理产品的种类虽然繁多,但从业企业大都规模小、营业网点不大。为此,日医学馆采用了集中商品,向日本全国的护理商店销售的策略。


所谓护理保险制度,是指由国民支付护理保险费,以这种保险费为资金来源,向需要护理者提供护理服务的制度。作为由整个社会来帮助那些因身体功能衰退以及患痴呆症等原因需要护理的高龄者的一种机制,护理保险制度于2000 年4 月诞生。之所以引入这种制度,有以下几个方面的原因:随着日本高龄话的发展,需要护理的高龄者增加、护理长期化等,护理需求不断增大,迄今为止需要护理的家庭发生了变化,诸如小家庭化、护理者高龄话等。


护理补贴的资金来源构成是,利用者负担10%,剩余90%由保险费和公费负担,保险费又有65 岁以上的第一被保险人和40 岁至64 岁的第二被保险人之分。日本护理费用走保险,厚生省决定价格,日医学馆没有定价权,所以净利率很低但也十分稳定,维持在1.5%左右的水平。


我国养老护理发展趋势

目前,中国老人的主要养老模式是在家养老,但并未接受到正规的养老护理服务,甚至多数失能、半失能老人也只在家依靠亲戚或子女的照顾。从普遍性来说,入住养老院以空巢、孤寡、失能、半失能老人为主,特别是失能与半失能老人在民营养老院中尤为普遍。


居家养老护理服务应是未来发展的重点,机构养老护理服务将更重视护理服务质量的提升。国内护理服务将向“医疗护理、生活照料、精神慰藉三位一体” 养老护理模式发展。


国内从事养老护理服务企业需要:1. 培养专业化的养老运营团队,提供更为细致的服务内容与措施;2. 充分发挥社区日间照料服务及居家辐射功能,提供托老、上门服务;3. 养老院与社区医院充分合作,解决老年人医疗问题。


养老机构的公益属性

我们可以将养老机构分为以下三类:①国营养老机构;②民营(包括民办和公办民营)非营利性养老机构;③营利性养老机构。


营利性和非营利性的差别

对于非营利性质的养老机构,各地均有相应的补贴政策,而对于营利性质的养老机构,相应的政策优惠就少了很多,进而造成营利性养老机构客户群体偏向中高端。这里以北京市对于营利性和非营利性养老机构的政策差异,让读者更加一目了然,这里营利性和非营利性均是针对民办而言。


按照《北京养老产业发展报告》的测算,在北京经营一家民办非营利性养老机构入住率达到70%,每床10平米时每月收费需要达到1455元才能实现收支平衡,而这其中还没有包括特殊老人的一些辅助需求。对于补贴较少的营利性养老机构,拿地、各项补贴、税收等优惠均少于非营利性养老机构,而为了实现盈利,其价格必定远高于该值。


养老地产,方兴未艾多方投资主体竞相涌入

随着各类鼓励和引导社会资本进入养老产业的政策出台,各类资本争相拥入养老产业,而随着房地产调控政策不断深入,传统的房地产住宅开发面临困境,进而演变出了养老与地产的结合体——养老地产。目前,除房地产商外,各路资本也纷纷进军该领域,包括保险、养老机构、其他企业等,纷纷积极布局、抢占市场。


而目前我国养老地产存在多样化的运营模式,目前国内的养老地产还处于经验积累期,盈利状况普遍不理想。


主要痛点

产业链尚需完善。养老地产包括资本运作、人才培养、硬件设施、管理运营等诸多方面,目前我国的养老地产才刚刚起步,完备的产业链形态还没形成。地产先行,后续的服务、管理、运营对专业化水平要求较高,而国内专业化人才相对匮乏,地产开发商想要兼顾后续运作着实困难。


未抓住服务的本质。养老地产目前的定位大部分都是中高端人群,并且随着经济的发展和收入的提高,老年人对于医疗、康复护理、居住环境、心理服务等更人性化的服务的需求不断增加,养老地产不止是房产开发以及配套设施建设这么简单,回到我们的核心观点,当前养老服务才是整个养老产业的本质。


美国养老地产模式

美国养老是一种私立化的运作模式,政府只负担最基本的养老需求。而美国的养老地产行业可以分为养老地产开发商、房地产投资信托(REITs)、养老地产运营商。其中REITs通过发行金融产品,集合公众投资者资金,由专门机构经营管理,通过选择不同地区、不同类型的房地产项目进行投资组合,在有效降低风险的同时通过将出租不动产所产生的收入以派息的方式分配给股东,从而使投资人获取长期稳定的投资收益,而在美国REITs免征企业所得税。


我们认为,目前国内养老地产业态还不明晰,国内虽然人工成本较低,但是经济水平同样较低。看好地产商与运营商的合作经营,实现专业化的养老服务,提高议价能力,并通过政府加强监管规范市场环境,实现养老地产的良性发展。


养老用品,期待成长老年人购买能力及消费行为特征

随着国家养老制度的不断完善以及经济水平的发展,我国老年人的消费能力在不断的提升,2013年我国城镇职工社会养老保险人均养老金达到24600元,较2006年翻番有余,并且随着市场上消费品品种的多样化,老年人的消费行为特征也在发生转变。


一来随着老年人消费群体的增长,二来随着老年人的消费能力的提升,老年用品市场也在逐步增长形成,未来老年用品市场将会越来越成熟。目前,我国市场上的老年用品中老年保健品和老年护理产品是整个老年用品市场中比重最大的。现在的老年人的收入也在逐渐增加,老年人目前的消费能力相当可观,加之老年人消费观的转变,现在的开放老年人正在逐步抛弃“为了下一代,自己无所谓”的传统观念,开始朝着向健康、养生、积极、进取、乐观的思维转变。老年用品市场将会发展得越来越迅速。


老年人以其自身的年龄阶段与生理状况拥有特定的消费行为特征,包括①消费自主性,凭着几十年的消费经验进行购买产品;②消费便利性,受限于身体行动不便,就近消费成为首选;③消费群体性,随着年龄增长、智力退化,老年人群体性消费行为增长明显;④消费实用性,老年人往往追求商品的经济实用。


主要痛点

政策缺失。目前我国老龄用品相关具体政策缺失,企业得不到财税、信贷等方面的支持,制约了行业的进一步发展。


行业秩序混乱。目前国内的老年用品市场尚未成熟,法律也不十分健全,行业监管缺失。不少老年用品市场鱼龙混杂、乱象丛生,出现一些以次充好、坑蒙拐骗的欺诈行为。这些欺诈行为严重损害了老年人的合法权益,常常使他们蒙受巨大的经济损失。


国内产品科技含量低,国外产品价格昂贵。国内老年用品整体科技含量较低,性能单一,缺乏创新,高端产品被国外垄断,价格高昂老人难以负担,并且国内老年用品市场信息交流不畅,厂家与用户的需求对接不上,使得产品华而不实。

 
我们的观点

从2000年我国进入老龄化社会以来,老年市场的巨大潜力就被不断提及,但实质的发展相对落后,未来,随着9073养老服务体系的逐渐完善、政策扶持力度增加,养老用品有望进入正常上升轨道。


养老金融,才刚起步老年人对于金融产品的需求

安全性第一。老年人因其收入少,收入来源单一,对风险承受能力较差,而往往倾向于选择风险较低的金融产品,而储蓄由于没有本金损失的风险且能获得一定的收益,而成为老年人理财的首选。


流动性。老年人往往身体不佳,因担心突发疾病等需要大笔资金,因而通常对金融产品流动性有一定要求,因此储蓄中老年人对于短期储蓄的选择也较为常见。


收益性。老年人对于财富的收益往往是建立在安全的基础之上的,在绝对安全的基础之上去追求高收益。


各类养老金融产品层出不穷

我国养老金融还处于起步阶段,银行储蓄仍旧占据着老年人理财的主流地位,因此在对接老年人上具有优势,以安全为原则,推出养老专属理财产品,给予老人更多元的理财选择,切入养老金融相对容易。

5
小结

观点陈述借鉴“汽车后市场”的概念,我们暂且把医院就诊后所涉及的产业称之为“医院后市场”,主要探讨了三大领域:慢病管理、康复医疗、养老产业,虽然并不能涵盖所有,但我们认为这三个领域都是目前属于培育期,有望迈入成长期的朝阳产业,并且三者很大程度上是互相涵盖互相叠加的,老年人往往是这三个领域共同的用户群。


国内慢病管理目前属于起步阶段,尚没有绝对的行业领先者,而在“互联网+”概念爆炒下,移动慢病管理获得较多的关注,但浮华终将褪去,行业不确定性将加大,建议关注资源整合能力强或真正拥有核心技术能力的相关企业。


对于康复医疗领域,国内三级康复医疗服务体系还有待完善,相互转诊以及医保制度的不够完善使得行业整体发展缓慢。康复医疗方面建议关注获得相关资质并拥有稳定病源的服务型企业以及拥有研发能力的器械生产企业。


对于养老,无论是9073还是9064,机构养老人口占比是少数毋庸置疑,但是无论是欧美日本养老实践还是我国国情看,对于失能半失能老人,嵌入在成熟社区,交通医疗便利区域是养老的必要条件。目前还未形成大规模连锁机构,市场还处于未能激烈、同质化竞争的阶段。因此养老产业我们认为没有完美的业态,但伴随整体养老需求的抑制逐渐释放以及创业者的不断涌入,新技术、新模式也将不断打破我们对养老产业的认识。


(素材来源:中国养老研究院、网络,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。


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